中國醫(yī)藥今日公告，公司擬以14.39元/股的價(jià)格向醫(yī)控公司、上汽投資、君盛紫石和華夏人壽非公開發(fā)行不超過1.39億股。發(fā)行規(guī)模不超過20億元，其中醫(yī)控公司以其所持有的海南康力51%的股權(quán)和武漢鑫益45.37%的股權(quán)參與認(rèn)購，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為3億元，其余投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購。非公開發(fā)行可募集的現(xiàn)金約17億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動資金。
公告顯示，醫(yī)控公司認(rèn)購的股份數(shù)量約2084.78萬股；前海開源認(rèn)購的股票數(shù)量上限為6949.27萬股，下限為5211.95萬股；上汽投資、君盛紫石、華夏人壽認(rèn)購的股票數(shù)量分別為4169.56萬股、1389.85萬股和694.93萬股。值得關(guān)注的是，認(rèn)購對象中，再次出現(xiàn)了華夏人壽的身影，其因近一段時間頻繁現(xiàn)身資本市場而引起廣泛關(guān)注。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，海南康力是海南省主要的凍干粉針劑生產(chǎn)基地之一。醫(yī)控公司、海南康迪醫(yī)藥和海南康力元藥業(yè)分別持有海南康力51%、27%和22%的股權(quán)。截至2014年9月30日，海南康力總資產(chǎn)為2.46億元，凈資產(chǎn)為1.9億元，2014年1～9月的營業(yè)收入為1.1億元，凈利潤為2362萬元。海南康力51%股權(quán)的預(yù)評估值為2.05億元。
此外，武漢鑫益主要從事醫(yī)藥項(xiàng)目的投資。中國醫(yī)藥持有武漢鑫益51%股權(quán)，醫(yī)控公司持有武漢鑫益45.37%股權(quán)，7名自然人持有武漢鑫益3.63%股權(quán)。截至2014年9月30日，武漢鑫益總資產(chǎn)為2.07億元，凈資產(chǎn)為1.71億元，2014年1～9月的營業(yè)收入為8470萬元，凈利潤為733萬元。武漢鑫益45.37%的預(yù)評估值為0.95億元。
中國醫(yī)藥稱，通用技術(shù)集團(tuán)于2012年4月20日出具《避免同業(yè)競爭承諾函》，承諾在重組完成后的4年內(nèi)，擇機(jī)將所持江藥集團(tuán)、海南康力、長城制藥、上海新興以及武漢鑫益的相應(yīng)股權(quán)注入中國醫(yī)藥或轉(zhuǎn)讓與非關(guān)聯(lián)第三方。此次以海南康力51%的股權(quán)、武漢鑫益45.37%的股權(quán)認(rèn)購非公開發(fā)行股份，將有助于推動通用技術(shù)集團(tuán)下屬醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合。 |
